同在一片雾霾下命运各不同:A股公司有的被停产有的正奋力掘金

2017-01-09 13:20:09莲花财经

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2017年,新年在全国雾霾中拉开帷幕。过去的一周,“雾霾”成为了朋友圈的关键词。


全民抗霾时代的来临,为市场带来了巨大商机。虽然对于部分行业来说是重大利好,但也有一些高耗能行业因此停产或限产。雾霾仍对我们的生产生活构成较大打击。

空气净化器等抗霾“神器”脱销  环保股大涨

2017年元旦期间,雾霾影响全国,导致空气净化器等销量大幅增长。有电商平台透露,2016年12月30日-2017年1月3日全国口罩销量是去年同期的1.5倍,空气净化器销量同比增长超过230%。

记者发现,目前空气净化器的品牌可谓琳琅满目,既有国产的如小米、亚都等多个品牌,也有不少进口的如飞利浦、三星等国际大牌。截至2016年8月31日,全国空气净化器生产商共出货226万台,总销售额为76亿元人民币。

多家A股公司推出了空气净化器产品,如雪莱特、创元科技、彩虹精化、莱克电气及横店东磁、漫步者等。

传统家电行业也纷纷瞄准了抗霾市场推出了相关的产品,打起了“抗霾牌”。在电商平台上搜索可以发现,格力电器、美的电器、TCL集团、海尔集团等传统家电巨头都有相关空气净化的产品,或者将强化了空调的空气净化功能。有专业人士称,空气净化已成为近几年遭遇瓶颈的空调行业发力的新方向。

抗霾神器的热销也令A股公司受益。先河环保近日在互动平台透露,受雾霾天气影响,公司空气净化器大部分型号产品断货。


1月6日,环保股集体大涨,中电环保封涨停,伟明环保、永清环保、先河环保均涨逾5%。

2017年1月5日晚,北京市教委针对连日来的重度雾霾做出回应称,日前,北京市教委已部署中小学、幼儿园安装空气净化设备试点工作,要求各区充分听取专家意见,积极稳妥、有序推进,市级财政将给予补贴。北京市内各区正陆续组织开展试点工作,严格开展质量追踪和运行监测。在数据收集、效果分析、专家论证和科学研判基础上,研究切实可行的方案,加快推进中小学、幼儿园安装空气净化设备工作。

这意味着空气净化器将成为北京学校的“标配”,势必带来巨大的市场。

预计“十三五”雾霾经济空间将达8500亿

华泰证券研报认为,雾霾治理在“十三五”将带来约 8500 亿市场空间。

研报指出,雾霾问题带来的市场主要有:

1
环境监测在超低排放方面尚余约 37.8 亿元,非电行业核心市场规模约700亿元;
2
固定源方面,电力的超低排放每年平均带来 128-160 亿市场空间;非电的达标排 放每年带来约 500 亿市场空间;
3
移动源方面,汽车拆解、新能源汽车、船舶尾气治理等均属于新兴市场,各自拥有千亿以上的规模;
4
室内空气净化器的需求,每年约有 200 亿的市场空间。

国金证券认为,雾霾现象年复一年,季节性大气污染不断加重,秋冬集中供暖开始,雾霾来袭将继续带动公众对大气污染监管防治及环境监测治理的关注。VOCs作为雾霾及PM2.5的重要组成之一,2015年起进入国家监管视线,其监测和防治在“十三五”期间将备受关注。国家及各地政府VOCs监管政策不断落地,大气污染防治趋严,监测行业市场空间扩大。个股方面,重点推荐与环评、环监、环保设备、净化设备相关度高同时具备工程承包能力,并有望在PPP模式中单独或以联合体形式拿项目的优质标的——聚光科技,同时关注博世科、天壕环境、清新环境、高能环境、雪浪环境、雪迪龙、永清环保、金海环境等。

钢铁、水泥等行业受影响   多地发停产令

由于雾霾影响了人们的生产生活,多个城市陆续对部分行业采取了限产或停产令。据《河北日报》报道,唐山市政府下发通知,决定从2017 年1月2日 10 时起,在实施重污染天气II级预警响应措施的基础上,采取更为严厉的应急减排措施;市所有独立轧钢企业停止生产;在确保安全生产、居民供暖的前提下,全市所有钢铁企业烧结机(含竖炉)停止生产;全市所有涉挥发性有机 物排放的企业工序停止生产。


国家环保部门曾要求,从2016年11月1日至2017年3月,北京、天津、河北、山东、河南等地的20个城市内,水泥企业一律不得生产;铸造企业,除设施到位、较大规模的,一律停产;不达标的钢铁企业也停产。

2016年11月,石家庄曾对制药行业采取制药、包装、化工等行业采取清单式管理,原则上所有挥发性有机物生产工序全部停产。此次停产减排令影响到华北制药、新奥股份等上市公司。

国海证券认为,短期而言,北方高排放企业大规模限产推升相关品种的进一步涨价的预期,受限产影响比较小的公司有望受益于量价齐升带来的业绩增长。


(编辑:方舒雁)

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